Modelos de consulta

Introdução

Os Modelos de Consulta são um conjunto de regras, produtos e serviços necessários, adaptados às necessidades específicas de cada empresa. Esses modelos definem o que será consultado e validado dentro da nossa plataforma Caf.

Criar Modelos de Consulta

Para começar a criar modelos de consulta, você precisa acessar a Trust Platform e, no menu lateral, clicar em "Ferramentas" e depois no "Modelos de Consulta" submenu. Ao acessar a tela de Modelos de Consulta, é possível ver a lista de todos os modelos já criados. Se você ainda não tiver um ou quiser criar um novo, clique no "Criar Novo Modelo" botão para iniciar suas configurações.

O próximo passo é definir se você quer criar sua consulta com base em modelos predefinidos ou se quer personalizar o seu próprio. Os modelos predefinidos são os seguintes:

• CAF: este pacote inclui OCR, Consulta de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), Facematch, Biometria Facial e Forense de Documentos.
• Automação e Onboarding: este pacote inclui OCR, Consulta de CPF e Facematch.

Embora esses pacotes venham com serviços e regras pré-selecionados sugeridos pela Caf., ambos são personalizáveis. Você tem a opção de modificá-los e até adicionar fontes adicionais ao processo de verificação de antecedentes.

Se você quiser escolher a "Personalizado" opção, você também deve definir se será um modelo de Pessoas ou Empresas. Após essa definição, selecione quais serviços você deseja aplicar nessa validação, bem como as fontes que devem ser consultadas e as regras automatizadas. Defina um nome para o seu modelo e salve.

Assim que o modelo for salvo, três opções aparecem na tela para o usuário continuar o processo, a saber: a criação de um link de onboarding (Lista de Onboarding), realizar uma nova consulta pela Trust Platform (Nova Consulta) ou a integração via API.

Lista de Modelos de Consulta

Todos os modelos criados são salvos em uma lista de histórico, que pode ser filtrada pelo nome do modelo ou pelo seu status. Ao clicar nos três pontos de qualquer modelo de consulta, é possível copiar o link para realizar o onboarding web, compartilhá-lo individualmente via SMS ou e-mail, visualizar o Guia de Integração, duplicar esse modelo ou até exportá-lo.

Importante: lembre-se de que, como ainda não há um modelo de onboarding adicionado a este modelo de consulta, ao criar/compartilhar o link de onboarding web, o modelo de onboarding será o padrão da Caf.

A qualquer momento, um usuário pode desativar um modelo de consulta ou ativá-lo novamente. Ao desativar um modelo, é importante decidir se você quer desativar os links de onboarding que têm esse modelo vinculado; caso contrário, eles permanecem válidos para uso.

Editar Modelos de Consulta

Ainda na lista, é possível clicar em qualquer modelo de consulta e editá-lo posteriormente, lembrando que qualquer alteração terá impacto nos onboarding/consultas realizadas a partir desse momento, bem como nas tarifas cobradas.

Para editar, você deve clicar no "Editar" botão para que todos os campos sejam liberados. Na tela de edição, é possível alterar o nome do modelo, vincular a ele um modelo de onboarding, inserir webhook de consulta e de perfil, além de poder alterar serviços, fontes e regras.

Uma parte importante desta tela é o vínculo do modelo de onboarding, caso ele esteja alinhado ao fluxo do cliente, para que seu onboarding web possa ser personalizado de acordo com suas necessidades e identidade visual.

Um recurso adicional na tela de listagem de modelos de consulta é a possibilidade de importar um modelo usando um arquivo Json. Basta clicar no ícone de importação e fazer upload do seu arquivo.