Lista de Onboarding
Introdução
A Lista de Onboarding é onde os clientes encontrarão todos os links criados, listados pela data e hora em que foram gerados, e também é o lugar onde podem acompanhar o status de cada link e até criar novos.
Os links de onboarding são um meio pelo qual os usuários finais podem preencher e enviar os dados e documentos obrigatórios por meio de uma série de etapas. Isso permite que as informações sejam validadas de acordo com as regras e serviços definidos pelos clientes da Caf.
Tela da lista
Para acessar a tela da Lista de Onboarding, siga estes passos:
Clique no "Queries" menu.
Clique no "Onboarding Lists" submenu.
Inicialmente, os clientes podem aplicar filtros de pesquisa para refinar os resultados com base no Status, Token, Nome, CPF, CNPJ e fluxos de processamento dos links de onboarding criados.
A listagem será organizada por várias informações, incluindo:
Os links criados com a data, hora e nome do usuário que os criou.
O fluxo de processamento associado a esse link.
O status, permitindo acompanhar se está pendente, concluído ou envolve múltiplos envios.
Por fim, haverá botões para desativar ou ativar um link.
Importante: Ao clicar em desativar, um alerta de confirmação aparecerá para confirmar a desativação. Observe que realizar essa ação tornará o link inutilizável, a menos que seja reativado.
Criando links de onboarding
Se você quiser criar um novo link de onboarding para enviar ao seu usuário, pode fazer isso na tela da Lista de Onboarding seguindo estas etapas:
Clique no "Criar Novo" botão.
No modal que aparece para escolher o tipo de link que você deseja criar, você precisa decidir entre:
Link individual: Esse link será associado a um identificador de Pessoa Física ou Jurídica, como um CPF/CNPJ no caso do Brasil. Espera-se que esse identificador (por exemplo, CPF/CNPJ) seja usado para o Onboarding Web. Se um identificador diferente for usado, a transação será rejeitada quando chegar à Caf. Você pode escolher permitir ou não múltiplos envios de documentos, possibilitando finalizar o processo de onboarding várias vezes.
Link compartilhado: Esse tipo de link pode ser criado sem estar vinculado a nenhum identificador específico, permitindo que qualquer pessoa o utilize. Assim como no link individual, você pode escolher permitir ou não múltiplos envios de documentos.
Independentemente do tipo de link escolhido, os próximos passos são bem semelhantes. Você precisará selecionar o Modelo de Consulta (para o fluxo do Brasil) ou Fluxo de trabalho (para o fluxo Global) que você deseja associar ao link (se ainda não estiver disponível, você pode criar um novo). Defina se aceitará múltiplos envios de documentos e selecione o método de entrega - via SMS, e-mail, manual ou uma combinação destes. Para links individuais, você precisará informar o identificador pessoal ou empresarial que será vinculado ao onboarding.
Depois de preencher as informações necessárias, clique "Criar link" e seu link será gerado. Ele será enviado de acordo com as preferências escolhidas. Você pode acompanhar o status do link na página da Lista de Onboarding.
Outras formas de criar links de onboarding
Há outros métodos na Trust Platform para criar links de onboarding, além do que acabamos de explicar, como por meio do Nova Consulta submenu ou concluindo a criação de um Templates de Consulta para o fluxo do Brasil.
Atualizado